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澳门睹博网站定增募资300亿并收购杭州工商信托股权

2015-12-11

上市后首次定增 募资百亿用于金融投资项目

 

       12月8日,网上赌搏平台网址大全(600606.SH)发布一系列公告,正式披露定增预案:拟以不低于14.51元/股非公开发行不超过20.78亿股,募集资金总额不超过301.5亿元,拟分别用于房地产投资、金融投资及偿还银行贷款,发行完成后总股本最高将增加至142.46亿股;此外,旗下绿地金控与摩根士丹利签署协议,拟受让其所持有的杭州工商信托股份有限企业14,925万股股份,占比11.05%,协议对价为8亿元,此后再由绿地金控对杭州工商信托增资约1.5亿元,增资完成后绿地金控将合计持有杭州工商信托近20%股份,成为其第二大股东。

       绿地上市后首次定增规模就达300亿元,不仅对促进集团良性发展意义重大,更是其充分利用上市平台进行资本运作的表现,亦同时说明资本市场对绿地发展态势的普遍看好及认同。收购杭州工商信托股份则将使绿地成功进入金融信托业务领域,从而进一步完善和夯实绿地“大金融+大资管”平台,为集团稳健经营、提升盈利提供有力支撑。

       根据预案,网上赌搏平台网址大全本次非公开发行股票募集资金总额不超过301.5亿元,其中计划101.5亿元用于金融投资项目,包括设立投资基金、设立互联网创新金融企业、增资绿地融资租赁有限企业及收购杭州工商信托股权并增资。其中,设立投资基金方面,一是将与中金企业合作成立以“国企改革、并购重组”为主题的投资基金,投资项目类型包括pre-IPO,中概股回归国内A股市场、分拆上市及并购重组等;二是与长城资管合作成立以“不良资产、产业投资”为主题的投资基金,投资项目类型包括不良资产的投资、并购重组及产业投资等领域;设立互联网创新金融企业方面,拟使用募集资金15亿元,投资构建链接网上赌搏平台网址大全旗下所有产业服务能力的绿地云平台。该互联网平台将以网站和APP为入口,实现财富管理、交易平台、积分管理三大功能,打造基金销售、网络借贷、消费金融、众筹融资四大核心业态,并率先服务于房地产、汽车、旅游休闲等产业;增资绿地融资租赁有限企业方面,拟使用募集资金12亿元增资绿地融资租赁有限企业,项目未来重点在教育行业、高端装备制造领域、医疗制药领域、环保能源领域等方面进行融资租赁业务的开发。

       据公告披露,此次拟收购股权的杭州工商信托是杭州市首家股份制金融企业,成立于1986年,注册资本135,075万元人民币,总资产224,946.67万元,主要经营范围为资金信托、动产信托、不动产信托等,经营企业资产的重组、购并及项目融资、企业理财、财务顾问以及受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务等。截至2014年12月底,其在管信托资产约300亿元,以地产信托为主。完成收购后,绿地将充分嫁接自身在资金、地产、品牌等方面的优势进一步做大做强,实现股东利益最大化。

     “大金融”作为绿地利润增长新引擎,业绩持续实现跨越式增长,今年前三季度累计实现利润同比增长219%,特别在互联网金融业务、金融产业发展平台建设等方面突破不断。根据中期战略规划,绿地金融产业将涵盖保险、信托、证券、银行等金融领域,打造“资金+资管”的金融产业链。下一步,将继续围绕“放大规模、整合资源”谋求突破,包括在境内外资本市场谋求投资机会,继续做强一二级市场投资业务;统筹发展地产、新能源、新传媒、并购、新三板等产业基金;通过收购兼并,争取在获取证券、保险、银行、第三方支付等核心金融牌照资源上取得实质性突破;继续在多地设立股权及金融资产交易平台等。

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